Accelerator: Accelerator förbereder för utdelning av dotterbolaget PledPharma
13:42 / 26 oktober 2010 / Accelerator Nordic
Styrelsen i Accelerator Nordic AB har beslutat att
förbereda för en utdelning av dotterbolaget PledPharma AB. I syfte
att genomföra utdelningen har styrelsen beslutat, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en garanterad
nyemission i Accelerator varmed bolaget tillförs ca 53 Mkr. Syftet
är att erhålla kapital för att fortsätta utveckla dotterbolagen och
tillskapa förutsättningar för att dela ut dotterbolaget PledPharma
AB till aktieägarna under 2011 enligt Lex Asea, vilket innebär att
utdelningen är skattefri för Accelerators aktieägare.
Avknoppningen ska underlätta PledPharmas utveckling till
ett framgångsrikt läkemedelsföretag. PledPharma planerar att i
samband med utdelningen till Accelerators aktieägare att lista
bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. I nära anslutning till
listningen avser PledPharma att genomföra en egen nyemission för
att finansiera den fortsatta utvecklingen.
Styrelsen i Accelerator har den 26 oktober 2010 beslutat, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en
nyemission om högst 13 235 260 B-aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka
53 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna erbjuds för
sex (6) innehavda aktier i Accelerator teckna en (1) ny aktie av
serie B till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.
Staffan Persson och Peter Lindell, som via sina respektive bolag
Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. är de två största
aktieägarna i Accelerator med sammanlagt 45,2 procent av kapitalet,
ställer sig bakom styrelsens beslut och har ingått förbindelse att
dels rösta för erforderliga beslut på den extra bolagsstämman, dels
teckna sin del i nyemissionen. Härutöver garanterar Staffan Persson
och Peter Lindell via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V.
och Berinor B.V. resterande del av emissionen mot en ersättning om
3,4 procent av beloppet, vilket således innebär att nyemissionen är
fullt ut garanterad.
Genom företrädesemission ökar Accelerators fria egna kapital,
vilket möjliggör en utdelning av Accelerators del (ca 70 procent) i
dotterbolaget PledPharma till Accelerators aktieägare enligt Lex
Asea. Därtill säkerställer företrädesemissionen att Accelerator har
erforderliga finansiella resurser att fortsätta utveckla de övriga
dotterbolagen. PledPharma presenterade i juni positiva resultat
från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att
dess substans PP-095 väsentligt minskar allvarliga negativa
biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att detta
koncept fungerar. Bolaget har sedan dess rekryterat ny ledning och
styrelse, vilka leds av VD:n Jacques Näsström respektive
styrelseordförande Håkan Åström.
En extra bolagsstämma kommer sammankallas (se preliminär
tidsplan nedan) i enlighet med bolagsordningen, varvid styrelsen
kommer begära stämmans godkännande av styrelsens beslut om
nyemissionen.
Förslag till beslut om utdelning av PledPharma avses att
framläggas till Accelerators årsstämma 2011. Utdelningen avses ske
enligt s.k. Lex Asea vilket innebär att den är skattefri för
Accelerators aktieägare. I anslutning till utdelningen avses
PledPharmas aktier noteras på NASDAQ OMX First North. I samband med
detta avser PledPharma även att genomföra en nyemission på cirka 65
miljoner kronor för att finansiera bolagets fortsatta
verksamhet.
Genom den planerade utdelningen av PledPharma, vilken kräver ett
enkelt majoritetsbeslut av stämman, och notering på NASDAQ OMX
First North vill Accelerators styrelse tydliggöra de värden som
byggts upp inom dotterbolaget. Utdelningen möjliggör också för
Accelerator att lägga full kraft på de andra företagen och
projekten i gruppen, till en lägre operativ årlig kostnad eftersom
PledPharma blir ett självständigt bolag.
- PledPharma har idag så stora möjligheter att det bäst
utvecklas som ett självständigt bolag, säger Staffan Persson,
styrelseordförande i Accelerator. Vår grundidé är att utveckla
dotterbolagen på bästa möjliga sätt, och denna utdelning och
renodling tydliggör de värden som finns både i PledPharma och i
Accelerator. Konstruktionen med den planerade utskiftningen av
ägandet till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea är
gynnsamt för Accelerators aktieägare.
- Den kommande nyemissionen i PledPharma ska bidra till att
finansiera två olika Fas II-studier samt andra nödvändiga dos- och
toxicitetsstudier. Det kapital som Accelerator tillförs genom nu
aktuell företrädesemission kommer att användas för att göra
PledPharma självständigt, och även för att utveckla bolag som Spago
Imaging AB och SyntheticMR AB, fortsätter Staffan Persson. Jag har
mycket stora förväntningar på kommersiella framgångar såväl för
PledPharma som för flera av de andra dotterbolagen i
Accelerator.
Preliminär tidsplan
11 november 2010 Extra bolagsstämma i Accelerator
12 november 2010 Sista dag för handel med aktien inklusive
rätt till deltagande i kapitalanskaffningen
15 november 2010 Prospekt innehållande ytterligare detaljer
om villkor för kapitalanskaffningen offentliggörs
15 november 2010 Första dag för handel med aktien
exklusive rätt till deltagande i kapitalanskaffningen
17 november 2010 Avstämningsdag för deltagande i
kapitalanskaffningen
19 november 2010 - Handel med teckningsrätter 30 november
2010
19 november 2010- Teckningsperiod 3 december 2010
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till
Accelerator i samband med nyemissionen.
För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD, på +46
70 8 24 25 25
Om PledPharma PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar.
Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets substanser
minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad.
Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad
substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier.
PledPharma har två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet
och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att
tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor
marknadspotential.
I juni 2010 avslutade PledPharma en Fas II-studie som prövade om
PLED-derivatet PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade
med cellgiftsbehandling hos patienter med tjocktarmscancer. Inga
allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de
patienter som fick PP-095, medan flera allvarliga biverkningar sågs
hos de patienter som fick placebo. Skillnaden mellan grupperna är
statistiskt säkerställd.
Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars
främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga
produkter. De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska
behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas.
De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda
produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget
PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett
kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson,
Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond.
Aktien är noterad på Aktietorget. För mer information, se
www.acceleratorab.se
Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika eller Kanada. Ingenting i denna pressrelease skall anses
utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare
sig aktierna i Accelerator Nordic AB eller andra av Accelerator
Nordic AB utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta
nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist
eller bosatta i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika
eller Kanada. Den tilltänkta nyemissionen riktar sig inte heller,
direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt. Inga värdepapper i
Accelerator Nordic AB kommer att registreras i enlighet med United
States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och
inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i
U.S.A.
Se hela nyheten i Adobe Acrobat:
www.aktietorget.se/pressdocs/OptoVent/56459/ACCE B 20101026
4.pdf
Accelerator Nordic AB