Beijer Alma växer genom förvärv av telekomleverantören Elimag Industri

12:40 / 12 december 2000 / Beijer Alma

Beijer Alma växer genom förvärv av telekomleverantören Elimag Industri

Som ett led i fokuseringen mot den snabbväxande telekomsektorn, har Beijer Alma träffat en avsikts­för­klaring med ägarna till Elimag Industri AB (Elimag) om förvärv av företaget. I över­ens­kommelsen ingår en option för Beijer Alma att genomföra förvärvet. Elimag är en av de ledande tillverkarna i Sverige inom höghastighetsbearbetning och montering för telekom och medicinteknik. Elimagkoncernen har cirka 120 anställda och upp­visar hög tillväxttakt. I år förväntas bolaget omsätta MSEK 160-170 med god lönsamhet. Förvärvet kommer att ske genom aktie­byte varvid Beijer Alma emitterar 470 000 aktier. Övertagandet förväntas vara slutfört under februari 2001. Med köpet av Elimag skapas grunden till en kompletterande bolags­grupp i Beijer Alma med inriktning mot högtek­nologisk komponenttillverkning och sammansättningstjänster.

Bakgrund och motiv

Beijer Alma har under året förstärkt inriktningen mot lönsam tillväxt. Dotterbolagen Habia Cable och Lesjöfors inriktar sig alltmer mot produkter och kunder inom tele­komsektorn och är idag ledande komponentleverantörer inom infrastruktur för mobil telekom.

Beijer Almas ambition är att ta del av de tillväxtmöjligheter som skapas när nya generationer av mobiltele­fonisystem instal­leras. Detta ska ske genom investeringar och företagsförvärv inom existerande dotterbolag, men också genom förvärv av nya dotterbolag som ytterligare förstärker koncernens tillväxt och intjäningsförmåga.

Som ett led i denna strategi har Beijer Alma beslutat att förvärva Elimag Industri AB. Bolaget är en komponenttillverkare med fokus på infrastrukturprodukter för mobil telekom samt medicinteknik.

Elimagkoncernen

Bolaget grundades 1990. Grundidén var att erbjuda kompetens inom till­verk­ning så att kundföretagen skulle kunna koncentrera sina resurser på utveckling och mark­nads­föring. Under de senaste åren har en renodling skett mot kunder inom telekom, rymd­teknik, försvar och medicinteknik. Det största verksamhetsområdet är telekom. 1998 blev Sjätte AP-fonden, via en nyemission, ägare av 35 procent av bolaget. Resterande aktier ägs av grundarna.

Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Elimag Göteborg, tidigare Radarmekan AB, och Elimag Stockholm, tidigare Meditech AB.

Elimag Göteborg är en av Sveriges ledande industrier inom höghastighets­bearbetning i aluminium. Tekniken används för applikationer som ställer stora krav på precision. Den snabbast växande kundkategorin är telekomindustrin där tekniken används för att producera filterkonstruktioner i basstationer och komponenter i anslutning till basstationsantenner, t ex mastmonterade förstärkare. I varje basstationsanläggning ingår flera av dessa komponenter.

Elimag Göteborg, som nyligen förvärvade industriföretaget Ratio i Mölndal, har tidigare huvudsakligen producerat prototyper och kortare serier. Bolaget har de senaste åren genomfört inves­teringar som innebär att man även kan hantera större serier. Efter­frågan på höghastig­hets­bearbetning växer mycket snabbt varför det föreligger stort behov av fortsatt kapacitetsökning. Elimag Göteborg, har uppvisat god lönsamhet under de senaste åren och kommer i år att omsätta över MSEK 95. Bolaget förväntas visa hög tillväxt under kommande år. Antal anställda uppgår till 75.

Elimag Stockholm bildades 1999 genom att Elimagkoncernen, av Siemens Elema, förvärvade en intern enhet för bear­betning och mon­tering. Idag ansvarar Elimag Stockholm för bearbet­ning och montering av bland annat röntgen- och intensivvårdsutrustning som produceras av Siemens Elema i Sverige för den internationella marknaden. Årets fakturering förväntas uppgå till cirka MSEK 70. Elimag Stockholm kommer att expandera sin verksamhet under 2001, framförallt via nya kunder inom områdena medicinteknik och telekom. Antal anställda uppgår till 45.

Beskrivning av förvärvet

Förvärvet genomförs som en apportemission, d v s att Beijer Alma emitterar aktier i utbyte mot nuvarande ägares aktier i Elimag Industri AB. Ägarna till Elimag Industri AB erhåller 470 000 aktier i Beijer Alma. Slutgiltigt emissionsbeslut fattas av styrelsen för Beijer Alma då aktieöverlåtelseavtalet undertecknats.

Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma. Förvärvet är villkorat av att Beijer Alma genomför en due diligence med tillfredsställande resultat, samt att sedvanliga aktieöverlåtelseavtal träffas mellan Beijer Alma och säljarna.

Avtalsutformning och due diligence kommer att genomföras under december och januari. Över­tagandet beräknas vara slutfört under februari månad 2001.

Koncerncheferna kommenterar

Bertil Persson, VD och koncernchef, Beijer Alma AB:

-   Elimag passar mycket bra in i Beijer Almakoncernen och kommer att bilda en fristående bolagsgrupp. Vi skapar i och med detta en helt ny bas för ytterligare expansion genom investeringar och kompletterande företagsförvärv. Köpet av Elimag ökar vårt fokus mot infrastruktur för mobil telekom och kommer att stärka förutsättningarna för en framtida hög tillväxt och lönsamhet för Beijer Alma.

Bengt-Göran Persson, VD och koncernchef, Elimag Industri AB:

-   Det är stimulerande att tillsammans med en industriell ägare som Beijer Alma fortsätta vår strategi och inriktning. Koncentration och fokus är viktigt då det fordras stora resurser avseende investeringar och kompetens för att hålla en hög tekniknivå.

 

För ytterligare information, kontakta:

• Bertil Persson, VD Beijer Alma, tel 08-506 427 50
• Bengt-Göran Persson, VD Elimag Industri, tel 060-16 64 60

 

 

Beijer Alma (www.beijer-alma.se) som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista
(ticker: BEIAb) är en internationellt verksam industrigrupp. Koncernen omfattar främst branschledande teknologibolag med god tillväxtpotential och utgörs huvudsakligen av de helägda dotterbolagen:

Habia Cable (www.habia.se) som är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Söderfors och i Hamburg. 1999 var omsättningen MSEK 278 och antalet anställda 218.

Lesjöfors (www.lesjoforsab.com) som är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och en av de större i Europa i sin bransch. 1999 var omsättningen MSEK 556 och antalet anställda 539.

Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) som utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin samt vatten- och avloppssektorn. Bolaget är verksamt globalt. 1999 var omsättningen MSEK 81 och antalet anställda 53.