Bringwell har erhållit en option att förvärva aktierna i Hela Pharma AB.

08:55 / 23 november 2005 / Bringwell

Bringwell har erhållit en option att förvärva aktierna i Hela Pharma AB under januari 2006 med förbehåll för resultatet av pågående DD-process. Vid ett förvärv av aktierna i Hela Pharma AB skulle Bringwell kunna stärka sin ställning som det ledande egenvårdsföretaget på den nordiska marknaden med egen distribution och produktion med förbättrade förutsättningar för export på andra marknader.

Hela Pharma AB omsätter ca 80 MSEK med en rörelsemarginal väl överstigande 10 %. Hela Pharma AB har en unik produktportfölj med egen distribution och produktion. Hela Pharmas namn och produktportfölj, som består av vitamin serien Dr Donsbach med produkterna Mivitotal, är väl kända i branschen.

Om Bringwell väljer att utnyttja optionen och förvärvar samtliga aktier i Hela Pharma AB kommer köpeskillingen att uppgå till 65,5 MSEK. Ett förvärv kommer även att inkludera övertagandet av två fastigheter värderade till ca 14,5 MSEK. Fastigheterna används i den verksamhet som Hela Pharma AB bedriver.

Ett eventuellt förvärv av Hela Pharma AB är tänkt att finansieras genom ett banklån om cirka 20 MSEK, en riktad emission om cirka 20 MSEK samt en företrädesemission om cirka 30 MSEK. Företrädesemissionen kommer att vara garanterad i dess helhet. Fastigheterna som har ett värde om 14,5 MSEK har man för avsikt att sälja genom en så kallad sales lease back för att frigöra kapital.

Om Bringwell väljer att utnyttja optionen har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma under januari 2006.

”Det finns flera samordningsfördelar mellan Hela Pharma AB och Bringwell. Bringwell har idag ingen produktion eller distribution och en stor andel av sortimentet kan efter förvärvet distribueras av Hela Pharma AB. Synergier finns även inom produktutveckling, produktion, marknadsföring och export. Genom ett eventuellt köp stärks dessutom koncernens marknadsposition betydligt i Norden. ”Synergierna skulle bli betydande och kunna realiseras inom en ett års period.” säger Bringwell’s VD Ulf Söderberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Söderberg, CEO  David Rönnberg, CFO Tfn: + 46 8 412 72 00   Tfn: + 46 8 412 72 00

Bringwell AB (publ) som är noterat på Nya Marknaden, är ett av mycket få nutritionsbolag i världen som utvecklar egna varumärken och patenterade substanser med klinisk bakgrund. Bolaget samarbetar med Karolinska Institutet, Hjärnfonden, SIS Norge och TV 4. Såväl som att bygga upp en stark exportmarknad för sina produkter med hög vetenskaplig bakgrund, satsar Bringwell även på att attrahera inlicensiering av intressanta produkter till sin hemmamarknad via de egna dotterbolagen i Norge och Sverige. Läs mer på www.bringwell.com