Finansiering av Hela Pharma AB
14:29 / 6 december 2005 / Bringwell
Bakgrund Bringwell har erhållit en option att förvärva aktierna i Hela Pharma AB under januari 2006. Vid ett förvärv av aktierna i Hela Pharma AB skulle Bringwell kunna stärka sin ställning som det ledande egenvårdsföretaget på den nordiska marknaden med egen distribution och produktion med förbättrade förutsättningar för export på andra marknader.
Ett eventuellt förvärv av Hela Pharma AB kommer till viss del finansieras genom en företrädesemission om cirka 35 MSEK samt en riktad emission om cirka 20 MSEK samt resterande del genom banklån. Mot denna bakgrund har styrelsen för Bringwell idag fattat följande emissionsbeslut:
Garanterad företrädesemission - Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 MSEK - En ny aktie per tre gamla (1:3) till kursen 1,10 SEK. - Emissionen är säkerställd upp till 30 MSEK via teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK samt ett garantikonsortium om 20 MSEK.
Riktad nyemission - Nyemission av aktier med avvikelse för befintliga aktieägares företrädesrätt om cirka 20 MSEK till kursen 1,10 SEK. - Emissionen är säkerställd i sin helhet via ett fåtal investerare av institutionell karaktär.
Styrelsens beslut är villkorade av att styrelsen väljer att utnyttja optionen att förvärva aktierna i Hela Pharma AB samt att extra bolagsstämma beslutar om emissionerna. Om Bringwell väljer att utnyttja optionen har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma under januari 2006.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Söderberg, CEO David Rönnberg, CFO Tfn: + 46 8 412 72 00 Tfn: + 46 8 412 72 00
Bringwell AB (publ) som är noterat på Nya Marknaden, är ett av mycket få nutritionsbolag i världen som utvecklar egna varumärken och patenterade substanser med klinisk bakgrund. Bolaget samarbetar med Karolinska Institutet, Hjärnfonden, SIS Norge och TV 4. Såväl som att bygga upp en stark exportmarknad för sina produkter med hög vetenskaplig bakgrund, satsar Bringwell även på att attrahera inlicensiering av intressanta produkter till sin hemmamarknad via de egna dotterbolagen i Norge och Sverige. Läs mer på www.bringwell.com