Bringwell AB genomför säkerställd företrädesemission om 26 miljoner kronor
08:52 / 18 februari 2005 / Bringwell
Styrelsen för Bringwell AB (publ) har den 17 februari 2005 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är taget med stöd av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma som ägde rum 28 oktober 2004.
Företrädesemissionen uppgår till ca 26 miljoner kronor. Bolagets aktieägare skall äga rätt att för varje femtal befintliga aktier teckna två nya aktier till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie.
Emissionen är säkerställd i sin helhet via garantier samt lämnande av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från bolagets huvudägare. Ett konsortium bestående av en grupp investerare har garanterat 20 MSEK av nyemissionen. Resterande del är säkerställd genom lämnade avsiktsförklaringar från bolagets huvudägare.
Bakgrund och motiv Bringwell har under det senaste året etablerat ett slagkraftigt företag inom hälsosektorn på den nordiska marknaden genom en rad nyckelrekryteringar och strategiska förvärv. Viktiga investeringar har gjorts i Bringwells produktportfölj för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen för företaget. Viktminskningspreparat CUUR har haft en stor framgång på den nordiska marknaden. Avtal för produkten har även skrivits med internationella distributörer på marknader som USA och Asien. Bringwell har vidare skrivit distributionsavtal för nya produkter som skall leda till en positiv försäljningsutveckling för bolaget. Bringwell, med sin nya och starka plattform, har idag en stor potential att klara en betydligt högre omsättning med hänsyn nuvarande kostnadsmassa.
För att säkerställa högre marginaler och en full kontroll på produkten CUUR väljer Bringwell att förvärva MultiPharma Göteborg AB, där världsrättigheterna för substansen XSIII, som går under Bringwells egna varumärke CUUR, ligger.
Motivet till nyemissionen är förvärvet av MultiPharma Göteborg AB, valmöjligheten till att göra ytterligare bolags- och produktförvärv samt att stärka bolagets finanser.
Företrädesemission Vid styrelsemöte den 17 februari 2005 beslutade styrelsen i Bringwell AB (publ), att öka bolagets aktiekapital med högst 4.518.835 kronor genom nyemission av högst 22.594.174 aktier till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas beräknas Bringwell komma att tillföras 26 miljoner kronor före emissionskostnader. Bringwells befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de aktier de tidigare äger, varvid fem befintliga aktier ger rätt till teckning av två nyemitterade aktier. Vid fullteckning av nyemissionen kommer Bringwell att ha sammanlagt 79.079.607 aktier.
Villkor i sammandrag Nyemission med företräde för befintliga aktieägare omfattande högst 22.594.174 aktier, envar om nominellt 0,20 kronor. Varje femtal (5) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Teckningskursen är 1,15 kronor per ny aktie.
Beräknad tidsplan för nyemissionen 16 mars 2005 Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen. 21 mars 2005 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 30 mars - 8 april 2005 Handel med teckningsrätter 30 mars -13 april, 2005 Anmälningsperiod
Fullständig information avseende företrädesemissionen lämnas i det prospekt som kommer offentliggöras kring den 24 mars 2005.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Söderberg, VD Tfn: + 46 8 412 72 00
David Rönnberg, CFO Tfn: + 46 8 412 72 00
Bringwell AB (publ) som är noterat på Nya Marknaden, är ett av mycket få nutritionsbolag i världen som utvecklar egna varumärken och patenterade substanser med klinisk bakgrund. Bolaget samarbetar med Karolinska Institutet, Hjärnfonden och SIS Norge. Såväl som att bygga upp en stark exportmarknad för sina produkter med hög vetenskaplig bakgrund, satsar Bringwell även på att attrahera inlicensiering av intressanta produkter till sin hemmamarknad via de egna dotterbolagen i Norge och Sverige. Läs mer på www.bringwell.com
Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.