Kallelse till extra bolagsstämma

08:50 / 3 januari 2006 / Bringwell

Bringwell

• beslutar att förvärva HELA Pharma AB
• kallar till extra bolagsstämma för att genomföra emissioner på 55 MSEK
• föreslår den extra bolagsstämman att sälja exportverksamheten till närståendeBringwells styrelse har beslutat att utnyttja sin option att förvärva bolaget HELA Pharma AB (”HELA”) i Falköping.Förutom en omsättningsökning på närmare 74 MSEK så innebär HELA att Bringwell får tillgång till egen produktions- och grossistverksamhet. Vidare får Bringwell en möjlighet att introducera en stor del av HELA´s produkter på den norska marknaden. Ökad storlek innebär även att Bringwell hamnar i en bättre förhandlingsposition i alla sina inköp. Bolaget kallar till extra bolagsstämma 19 januari 2006 för att besluta om föreslagna emissioner på tillsammans 55 MSEK.Ett förvärv av Hela Pharma AB kommer att finansieras genom en företrädesemission om cirka 35 MSEK, en riktad emission om cirka 20 MSEK samt resterande del genom banklån.Garanterad företrädesemission- Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 MSEK- En ny aktie per tre gamla (1:3) till kursen 1,10 SEK.- Emissionen är säkerställd upp till 25 MSEK via teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om cirka 5 MSEK samt ett garantikonsortium om 20 MSEK.Riktad nyemission- Nyemission av aktier med avvikelse för befintliga aktieägares företrädesrätt om cirka 20 MSEK till kursen 1,10 SEK.- Emissionen är säkerställd i sin helhet via ett fåtal investerare av institutionell karaktär.Exportverksamheten säljes till bolag som ägs av närståendeBolaget har på kort tid genomfört en serie förvärv som lett till att Bringwell gått från att vara ett litet svenskt egenvårdsbolag till att bli det största i Norge. Genom dessa förvärv och med det kommande förvärvet av HELA blir Bringwell det mest snabbväxande, och ett av de största, bolagen inom egenvård även i Sverige. Bringwells nye VD har i detta läge valt att rekommendera styrelsen i Bringwell att sälja ut eller avveckla exportsatsningen (vilket skulla innebära en besparing på 8 MSEK år 2006). Bolaget kan istället koncentrera sig på Norden och att ta hand om, utveckla och implementera de förvärv som gjorts. Därmed kan 2005 betecknas som ett år då bolaget satsade på tillväxt och 2006 skall kännetecknas av lönsamhetsfokus.Bringwell kommer äga ca. 30 % av det nya exportbolaget och har en royalty på all eventuell CUUR försäljning.Eftersom det externa bolaget ägs av närstående till Bringwell överlåter styrelsen åt den extra bolagsstämman att i tillägg till emissionsbesluten fatta beslut i ärendet om försäljning av exportverksamheten.Det viktigaste för Bringwell framöver är att lönsamheten förbättras genom att rationalisera inom den nuvarande bolagsstrukturen samt öka omsättningen i den existerande produktportföljen. Detta är ett viktigt steg för bolaget att snabbare nå det mål om en rörelsemarginal om 15 %. Detta påverkar inte målet att omsätta över 300 MSEK 2007. För ytterligare information, vänligen kontakta:David Rönnberg, CEO Tfn: + 46 8 412 72 00Jörn Erik Aas, styrelseordförandeTfn: + 46 8 412 72 00Bringwell AB (publ) som är noterat på Nya Marknaden, är ett av mycket få nutritionsbolag i världen som utvecklar egna varumärken och patenterade substanser med klinisk bakgrund. Bolaget samarbetar med Karolinska Institutet, Hjärnfonden, SIS Norge och TV4. I tillegg till egna varumärken satsar Bringwell på attrahera inlicensiering av intressanta produkter till sin hemmamarknad via de egna dotterbolagen i Norge, Sverige och Danmark. Läs mer på www.bringwell.com