Swedol till Nya Marknaden
10:19 / 10 maj 2006 / Swedol
• Swedol – en marknadsledande butikskedja som i över 20 år visat vinst – noteras på Nya Marknaden • Swedol vänder sig via egna butiker och postorder främst mot proffsmarknaden • Bolaget har ett brett sortiment bestående av 23 000 artiklar inom fem huvudsakliga produktområden: El & Elektronik, Yrkeskläder & Skyddsutrustning, Fordonstillbehör och Förbrukningsvaror • För 2006 bedöms omsättningen uppgå till cirka 500 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 65 miljoner kronor • Erbjudandet omfattar 7 970 000 aktier, motsvarande 24,9 procent av kapitalet och 13,1 procent av rösterna i Swedol förutsatt att Erbjudandet fulltecknas • Försäljningspris är 20 SEK per aktie • Anmälningsperioden löper den 15 maj – 30 maj 2006 • Beräknad första handelsdag på Nya Marknaden är den 12 juni 2006
Bakgrund och Motiv I syfte att ytterligare förbättra de framtida tillväxtmöjligheterna och förstärka Swedol AB (publ) (”Swedol” eller ”Bolaget”) finansiellt inför den planerade butiksexpansionen har styrelsen för Swedol beslutat att ansluta Bolaget till Nya Marknaden. I samband därmed har styrelsen och dess huvudägare beslutat att genomföra en spridning av ägandet genom en kombinerad nyemission och försäljning av aktier (”Erbjudandet”). Erbjudandet vänder sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.
”Anslutningen till Nya Marknaden är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi. Med en noterad aktie får Swedol tillgång till kapitalmarknaden samtidigt som kunskapen om Swedol ökar. Den ökade uppmärksamheten från kunder, allmänheten och media bedömer vi kommer gynna Bolagets framtida utveckling samtidigt som nya aktieägare erbjudes att ta del av vår framtida värdeutveckling” säger Thomas Svedberg, VD, Swedol AB.
Swedol i korthet Swedol är en av de marknadsledande butikskedjorna i Sverige och har i över 20 år visat vinst. Swedol vänder sig via egna butiker och postorder främst mot proffsmarknaden med ett brett sortiment av produkter såsom verktyg, tillbehör, mindre maskiner, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Företagskunderna finns framförallt bland hantverkare, lastbils- och entreprenadmaskinägare samt övriga yrkesgrupper huvudsakligen inom bygg- och industrisektorn. Försäljningen mot företagskunder motsvarar cirka 80 procent av den totala försäljningsvolymen. Antalet privatpersoner som väljer att göra sina inköp från Swedol ökar kontinuerligt och Swedol erbjuder ett komplett sortiment av gör-det-själv-artiklar av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Försäljningen till privatkunder motsvarar cirka 20 procent av den totala försäljningsvolymen och förväntas öka de närmaste åren.
Omsättningen har ökat från 204 miljoner kronor 2001 till 392 miljoner kronor 2005, vilket innebär en genomsnittlig omsättningstillväxt om 18 procent per år. Tillväxten sker genom etablering av nya butiker samt en ökad försäljning i redan etablerade butiker.
Swedols försäljning sker i huvudsak genom egna butiker och postorder. Under det tredje kvartalet 2006 kommer postorderverksamheten kompletteras med Internethandel. Genom postorder och Internethandel ökar Swedols möjlighet att attrahera kunder utan närhet till Swedols butiker. Basen i all försäljning är Swedols produktkatalog som trycks i cirka 150 000 exemplar årligen. Produktsortimentet utgörs av både egna och externa varumärken och består av totalt cirka 23 000 artiklar. Andelen egna varumärken förväntas öka de närmaste åren.
Beroendet av enskilda kunder är lågt vilket innebär att riskspridningen är stor. De 100 största kunderna står för cirka 10 procent av omsättningen. Totalt har Swedol 50 000 kunder i sitt kundregister varav 36 000 är aktiva kunder.
Finansiella fakta För perioden januari 2005 – december 2005 uppgick omsättningen till 392,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 48,3 miljoner kronor. För tremånadersperioden 1 januari 2006 – 31 mars 2006 uppgick omsättningen till 113,2 (82,2) miljoner kronor med ett rörelseresultat om 15,5 (9,0) miljoner kronor. För kalenderåret 2006 bedöms omsättningen uppgå till cirka 500 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 65 miljoner kronor.
Fakta om erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt 7 970 000 aktier av serie B i Bolaget, i form av dels 1 970 000 nyemitterade aktier (”Nyemissionen”), dels 6 000 000 befintliga aktier som erbjuds av Bolagets nuvarande aktieägare.
De erbjudna aktierna motsvarar 24,9 procent av kapitalet och 13,1 procent av rösterna i Swedol förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Antalet aktier kommer efter Erbjudandet att uppgå till 32 000 000.
Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget cirka 39,4 miljoner kronor före avdrag för kostnader för Erbjudandet.
Huvudaktieägaren, övriga säljare, styrelse och övriga ledande befattningshavare har förbundit sig att inte utan medgivande från Remium Securities avyttra aktier i Bolaget förrän tidigast sex månader efter första noteringsdag.
Prospekt och anmälningssedel tillhandahålles från och med den 10 maj 2006 på Swedols huvudkontor, Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö, (Tfn 08- 712 00 00). Prospekt och anmälningssedel kan även laddas ner på www.swedol.se och www.remium.com.
Anmälan skall vara Remium tillhanda senast kl. 15.00 den 30 maj 2006.
Kunder till Nordnet Bank AB eller Avanza AB kan anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet. Anmälningar direkt över Internet skall vara Nordnet Bank AB och Avanza AB tillhanda senast kl. 15.00 den 29 maj 2006.
Remium Securities agerar som Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet.
Tidsplan Anmälningsperiod: 15 maj – 30 maj 2006 Likviddag: 5 juni 2006 Beräknad första handelsdag: 12 juni 2006
För ytterligare information Thomas Svedberg, VD Swedol Tel: +46 (0)8-712 00 00,
Björn Garat, Remium Corporate Finance Tel: +46 (0)8- 454 32 91 eller (0)707-23 77 79,